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公牛配資百億私募二季度新進(jìn)32只A股，電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)行業(yè)受青睞

　　上市公司2025年半年報(bào)已披露完成，百億私募的最新持倉(cāng)數(shù)據(jù)隨之浮出水面。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月31日，二季度末共有31家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中的175家A股上市公司前十大流通股東名單中，合計(jì)持股市值達(dá)658.29億元，其中百億私募二季度新進(jìn)上市公司32家，增持上市公司29家，91家上市公司百億私募持股數(shù)量不變，另外有23家上市公司二季度遭遇百億私募減持。

　　從百億私募二季度行業(yè)分布來(lái)看，百億私募二季度重倉(cāng)股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工等五大行業(yè)，重倉(cāng)股數(shù)量依次為28家、20家、17家、15家和15家，明顯領(lǐng)先于其余行業(yè)。

　　高毅資產(chǎn)：新進(jìn)三家公司

　　知名私募高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品二季度出現(xiàn)在18家A股上市公司前十大流動(dòng)股東名單中，合計(jì)持股市值高達(dá)260.54億元。從行業(yè)分布來(lái)看，高毅資產(chǎn)二季度重倉(cāng)股中，基礎(chǔ)化工個(gè)股有4只，醫(yī)藥生物和電子行業(yè)個(gè)股均占3只，另外食品飲料、有色金屬行業(yè)個(gè)股2只，鋼鐵、紡織服飾、房地產(chǎn)和計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股各1只。

　　高毅資產(chǎn)二季度新進(jìn)太極集團(tuán)（600129）、新城控股（601155）和潮宏基（002345）3家上市公司前十流通股名單，持股市值依次為4.26億元、1.30億元和0.87億元。高毅資產(chǎn)二季度增持云鋁股份（000807）、龍佰集團(tuán)（002601）、紫金礦業(yè)（601899）、安琪酵母（600298）、同仁堂（600085）、松井股份（688157）等6家上市公司。

　　此外，泰坦科技（688139）、中炬高新（600328）、國(guó)瓷材料（300285）、東誠(chéng)藥業(yè)（002675）、瑞豐新材（300910）、TCL科技（000100）、京東方A（000725）和海康威視（002415）等上市公司遭遇高毅資產(chǎn)減持。

　　分基金經(jīng)理來(lái)看，半年報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)出現(xiàn)在紫金礦業(yè)、云鋁股份、京東方A、河鋼資源和TCL科技的前十大流通股東名單中。

　　今年二季度，鄧曉峰加倉(cāng)了有色金屬板塊，包括增持紫金礦業(yè)790萬(wàn)股，期末持有3.66億股，期末市值為71.44億元；還增持了云鋁股份，持股增至6360萬(wàn)股，期末市值為10.16億元。

　　此外，面板巨頭京東方A、半導(dǎo)體顯示和半導(dǎo)體材料公司TCL科技被鄧曉峰分別減持900萬(wàn)股和650萬(wàn)股；對(duì)河鋼資源的持倉(cāng)保持不變。

　　截至今年6月末，高毅資產(chǎn)資深基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金現(xiàn)身12家A股上市公司的前十大流通股東名單，合計(jì)持有市值達(dá)到154.46億元。

　　具體來(lái)看，馮柳在二季度新進(jìn)太極集團(tuán)前十大流通股東名單，持有2000萬(wàn)股，期末參考市值為4.26億元。太極集團(tuán)主要從事中、西成藥的生產(chǎn)和銷售，擁有醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、中藥材資源、醫(yī)藥研發(fā)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈。不過(guò)，太極集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.58億元，同比下降27.63%；歸母凈利潤(rùn)1.39億元，同比大幅下滑71.94%；扣非凈利潤(rùn)僅為1.20億元，同比下降74.52%。

　　馮柳還新進(jìn)了新城控股前十大流通股東名單，買進(jìn)950萬(wàn)股，期末持股市值約為1.30億元。

　　增持方面，二季度馮柳加倉(cāng)了龍佰集團(tuán)800萬(wàn)股，期末持有8800萬(wàn)股，持股市值為14.26億元，是本季度最大手筆的加倉(cāng)；安琪酵母也獲得增持350萬(wàn)股，期末持有3500萬(wàn)股，持股市值為12.31億元；同仁堂和松井股份也被分別增持150萬(wàn)股和75萬(wàn)股。

　　減持方面，馮柳大舉減持安防龍頭?？低暎止山抵?.38億股，期末持股市值為93.73億元；此外，瑞豐新材、國(guó)瓷材料、泰坦科技等個(gè)股也被減持了超百萬(wàn)股。

　　高毅資產(chǎn)另一位基金經(jīng)理卓利偉管理的高毅利偉精選唯實(shí)基金則新進(jìn)成為潮宏基中報(bào)的第七大流通股東，期末持倉(cāng)市值為0.87億元。潮宏基公告顯示，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.02億元，同比增長(zhǎng)19.54%；凈利潤(rùn)3.31億元，同比增長(zhǎng)44.34%。

　　?？べY產(chǎn)：新建倉(cāng)揚(yáng)杰科技

　　?？べY產(chǎn)首席研究官董承非依然偏好電子行業(yè)，重倉(cāng)股中一半以上均為電子個(gè)股。

　　今年二季度，董承非首次進(jìn)入功率半導(dǎo)體企業(yè)揚(yáng)杰科技（300373）的前十大流通股東行列，期末持有255.33萬(wàn)股，期末持股市值為1.33億元。揚(yáng)杰科技半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.55億元，同比增長(zhǎng)20.58%；歸母凈利潤(rùn)6.01億元，同比增長(zhǎng)41.55%。

　　物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)I(yè)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)樂(lè)鑫科技（688018）被董承非加倉(cāng)，三只產(chǎn)品合計(jì)持有559.52萬(wàn)股，期末持股市值為8.18億元；另一只電子個(gè)股芯朋微（688508）則被小幅減持43萬(wàn)股；神工股份的持股不變。

　　此外，今年第二季度，董承非旗下的?？び墟?號(hào)私募證券投資基金以606.80萬(wàn)股新進(jìn)為兔寶寶（002043）的第九大流通股東，期末持倉(cāng)市值約為5946萬(wàn)元。兔寶寶是國(guó)內(nèi)高端環(huán)保家具板材產(chǎn)銷規(guī)模最大的企業(yè)之一，財(cái)報(bào)顯示，兔寶寶上半年?duì)I收36.34億元，同比降7.01%；凈利潤(rùn)達(dá)到2.68億元，增長(zhǎng)9.71%。

　　景林資產(chǎn)：增持石基信息

　　今年二季度，和諧匯一資產(chǎn)和景林資產(chǎn)同步出現(xiàn)在石基信息（002153）的前十大流通股東中。其中，景林資產(chǎn)一只產(chǎn)品新進(jìn)前十大流通股東名單，持有約1500萬(wàn)股，位居第九位；一只產(chǎn)品加倉(cāng)約919萬(wàn)股，位居第八位，合計(jì)持有3788.99萬(wàn)股，期末持有市值為3.28億元。

　　石基信息是全球酒店SAAS龍頭，主要從事酒店信息管理系統(tǒng)軟件的開(kāi)發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)支持與服務(wù)業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高星級(jí)酒店、餐飲、零售等行業(yè)領(lǐng)域。公司2025年半年度報(bào)告顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.5億元，同比下降9.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3354.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.67%。

　　仁橋資產(chǎn)：加倉(cāng)城投控股

　　仁橋資產(chǎn)夏俊杰管理的多只私募產(chǎn)品，在二季度對(duì)三只個(gè)股進(jìn)行了加倉(cāng)。其中，城投控股（600649）被加倉(cāng)最多，加倉(cāng)約1133萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值約1.23億元。半年報(bào)顯示，在營(yíng)業(yè)收入方面，城投控股實(shí)現(xiàn)59.27億元，較上年同期大幅增長(zhǎng)807.72%；利潤(rùn)總額為3.59億元，相較于上年同期實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.53億元，同樣實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

　　此外，仁橋資產(chǎn)還在二季度加倉(cāng)新經(jīng)典（603096），期末合計(jì)持有229.26萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值為4400萬(wàn)元；加倉(cāng)了蘇墾農(nóng)發(fā)（601952），期末持有1421.97萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值為1.40億元。